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美猴王身披七彩霞光降世。铁扇公主对他一见钟情。牛魔王横刀夺爱。孙悟空流落人间，帮助邓太后打败了各路妖王，建立了女权统治，得罪了上天。孙悟空性格怪异，我行我素，被公主刘则天（五百年后的武则天）陷害，同如来佛祖决战，为了铁扇公主的一世情缘，甘愿受五百年的牢狱之灾。在神算子的安排下，唐僧解救了孙悟空。