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北魏文帝年间，坞壁林立，连朝廷都无可奈何，不得不暂时放任，以宗主督护制抚众坞主。“九宫会”悄然而生，此帮会集结天下不肯归附朝廷之坞壁，势力之大，可撼半壁江山，却又韬光养晦，聚坞壁之力隐而不发。另有自名“天鬼”的神秘组织，取墨家以鬼神之名代天地赏罚之义，与朝廷为死敌。时年乱世方平，前朝太武帝为向南朝示威，铁蹄到处，六州摧扫，山渊残破，以至千里白地，人相食之。“天鬼”自承秉天志而行，虽百死亦不悔。裴明淮乃皇室贵胄，母亲是皇帝长姊清都长公主，昔年扶持少年文帝登基，威望极盛。姑姑是正宫皇后，其父裴霖位至太师，裴氏一门荣宠之极，权倾朝野。裴明淮受皇命加使持节微服巡查，所到之处怪事频发，只觉亦真亦幻，恐幽冥之事非虚耳……