北宋末年，六贼乱政，朝廷昏庸，官场腐败，老百姓处于水深火热之中。花石纲激起江南百姓的强烈反抗。方腊揭竿而起，天下英雄闻风响应。屡克官军，在杭州建立了“天元”农民政权。北有宋江，南有方腊，大宋政权风雨飘摇。后方腊与宋江准备联手，推翻大宋王朝，不料女真崛起，金军南下，使宋江、方腊改变计划，助岳飞、韩世忠大破金兵，促成了南北对峙局面的形成。