张无忌归隐后，朱元璋迭施诡谋，终于做了大明的皇帝。但他情知自己窃居大位，人心不服，于是对明教教众大肆屠杀。更在朝廷和武林中分设锦衣卫与讲武会，纠合黑白两道高手，为害武林，一时间江湖上腥风血雨，杀戮大起。江湖后起之秀张怀素，放荡不羁，蔑视一切武林规矩，却又血性过人，急人之难。他浪荡江湖时偶然间救了女扮男装，为朝廷追杀的凌霜华，两人相识相恋，不料中道又出了一个梅素娥，三人恩怨交缠，悲悲喜喜，离离合合。他又结交了史朝勇江啸枫和明教群等一批热血男儿，联手江湖，共同对抗朝廷......