清朝末年，天下大乱。关东奉天行省辖下昌图府，有一门捉鬼降妖的师徒，有一众光怪陆离的鬼怪山精。沙俄、日本、义和团、革命党，在一个小小的府城里你方唱罢我登场。差役、官兵、乡绅、富商、八旗子弟，农民、戏子、道士、和尚、教书先生，无非都是在世的皮囊。胡黄常白各路仙家，在人间上演了一出出好戏。魑魅魍魉种种鬼怪，未必是天生的孽障。讲书的一落惊堂，众客官细闻其详。本书所涉及到所有历史事件、人物、地理人文，均为小说架构服务，与史实皆有较大出入。本书内容不影射任何团体或个人。本书内容纯属鬼说鬼话、鬼言鬼语、鬼哭鬼笑、鬼打鬼闹，如有雷同纯属巧合。

这是一个人类与精灵结合诞生的半精灵双胞胎由精灵的仇敌兽人养大，然后离开村庄前往精灵领地和人类国度寻找爸爸妈妈的故事。当然，还有寻找途上所遇见的各种人，所发生的各种有趣的事。

兽变成人经历了数百万年的进化，而人变成兽只需要一瞬间在这里，魔术师不再是靠着小聪明娱乐大众的江湖艺人，而是掌握着元素力量，和魔法师同样站在世间巅峰的人。同样，武术也不再是强身健体，行侠仗义的手段，变成了强大和不可战胜的代名词。这就是术士的世界。

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