一个刚刚接受最高荣耀的年轻天使，一座美丽而寂静的布满血红色鲜花的绿色山谷，一段尘封十六年的残酷记忆，一场深埋于无尽黑暗中的凄惨悲剧，一双潜藏在天界最深处注视着一切的冷酷眼睛。十六年前，夜之部族惨遭灭族，行凶者消失于黑暗之中。十六年后，一个老者用自己的生命作为钥匙为路西法打开了这段尘封记忆的大门。然而悲剧再度上演，在鲜血和失去的生命面前，路西法立誓找出潜藏在黑暗中的幕后天使。十六年前，米迦勒失去了最宝贵的一切，发誓不再睁开眼睛看这令他悲伤的天界。十六年后，为了弥补曾经犯下的错误，米迦勒拿起了剑，不再笃信曾经的信仰，决定用自己的双眼去找寻答案。一个年轻的黑色羽翼的天使，一群为了平等和平的新天界奋斗的战士，用自己的鲜血和生命打开了一条通往神之净土的道路，然而在那个空空的神之御座的后面，路西法所苦苦找寻的真相竟是如此残酷。