天上地下共分五界：人间，神界，魔界，妖界，鬼界。其中人界由神界管辖，神界，则与其他三界互为独立的个体。表面上几界之间毫无关联，实则千万年来为了地盘没少开战。好来几方达成协议，互相监督，互不侵犯，制订了相应的和平制度。化语本是人类，后来修炼成妖，一跃而上成为了妖界四长老，被四界称为混世魔王。但后来触犯和平协定，被罚去维护秩序，渐渐的，妖界四长老的名号逐渐销声匿迹……