故事发生在名为诺亚大陆的土地上，剑与魔法是这块大陆的象征。在古代帝国灭亡后的五百年中，这块大陆一直分裂成三个王国和若干贵族领地，同时，生活于大陆东方草原的游牧民族，北方雪原的长毛族，他们觊觎大陆的繁华，发动了一次次战争，威胁着大陆上的国家。不得以，三大王国和若干封地领主联合了起来，创建了大陆最高的权力机构——元老院，同时与栖息于南方南方森林族的精灵定下契约，获得了使用自然之力的能力……