垂青剑派第二代弟子耶律恪奕本是辽朝皇室后裔，为报家仇佯装投靠元廷，并将其派宝剑垂青软剑也献给了元廷，因为这些被其相恋的掌门师姐误会并逐出了师门，后来报仇未成，隐居天柱山。三十年后，收得弟子汤玉水，汤玉水学艺七年下山结识了垂青剑派弟子拂云仙子并深深恋上了她，然而因为上一辈的恩怨却没能在一起……后来汤玉水渐渐忘了这段感情，投奔朱元璋与其叔父汤和、师兄楚玉参共助朱元璋取得了天下，并与一起长大的女子卜儿结庐名山……