公元前124年，汉武帝刘彻为固边陲，在湘西南与广西交界之夫夷江流域设置夫夷侯国。清后期，一支农民武装进占，建扶夷国，改夫夷江为扶夷江，首领称扶夷天君。继而洪秀全于广西建太平天国，天王挥师出境，欲灭天君之扶夷国，取道扶夷江北上，直取宝庆（今邵阳）、长沙……但攻打扶夷国首战即遭重创，南王阵亡。击退天王的却并非天君，而是天君要捉拿、刺杀的对手……扶夷国之亡也非太平天国。本书故事，在此展开……