本剧故事以宋金两国交兵为起线，展现中原武林人士的爱国豪情和同邪恶势力斗争的英雄不屈精神。剧中一邪教组织打着正宗教派的幌子和救世主的旗号，蛊惑人心，广招门徒，从而聚敛钱财、祸国殃民。他们和敌邦勾结，肆无忌惮对南宋疆土和中原武林鲸吞蚕食，武林正界人士深受其害。该教用心恶毒、所谋狡诈，而其教内又高手如云，距势险要，官兵及武林正派一时甚难剿灭。同时江湖突又出现另一妖恶势力，武林称之为三仙会。武功怪异，正邪不分，在黄山之巅以凶残霸狠得手段慑服武林各派，其后又欲一统江湖，同邪教教主为争夺武林之帝的称号而相互厮战。