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天地浑沌如鸡子，盘古生其中。后开天辟地，以创新世。后出女娲，人面蛇身，未曾有人，故女娲黄土作人。又有炎帝神农氏，感神龙而生，人身牛首，长于姜水，因以为姓。续有少典之子，居轩辕之丘故号轩辕氏，因有土德之瑞，故号黄帝，击败炎帝。继九黎族部落酋长武战神蚩尤原为炎帝臣属，率八十一个兄弟举兵与黄帝争天，在涿鹿展开激战。蚩尤有八只脚，三头六臂，铜头铁额，刀枪不入。黄帝不能力敌，请天神助其破之。杀得天昏地暗，血流成河，帝斩其首葬之，首级化为血枫林。后轩辕氏征战天下，一统华夏，为保万民安居乐业，与万物各族签定永不互犯的契约－－伏魔神录。两千余年之后，上古魔兽饕餮再现于世，轩辕黄帝其后，姬方受少典族人之托，出单狐之山降伏此魔。而一行之上，却知晓了关乎与人类一族的种种传说，追溯于上古时代，揭开了惊天动地的秘密。